该片讲述了三流魔术师巴迪在向警方揭露黑帮的秘密之后被各路杀手竞相追杀的故事。。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。
